用友U8财务软件常见问题，会计必看实操技巧

刚刚才开始接触用友U8财务软件，好多用户都被操作员权限、账套备份恢复以及数据锁定这些问题给难住了。在这篇文章里，将系统管理当中最为核心的20个对操作形成阻碍的要点逐个进行拆分解析，以此来助力你能够迅速熟练掌握。

用户权限添加与修改

整个软件开发运行所依赖着的，是系统管理模块之下的权限分配。其操作路径为，系统管理，进入权限，再到用户，于此处能够增添操作人员。需留意的是，用户ID以及用户名均不可重复，系统都会对这两项信息予以严格校验。新增用户的时候，建议依据部门或者岗位来设置ID，就像财务部是以CW作为开头。

权限分配所涉及的具体操作步骤为：先进入系统管理，接着点击权限，再点击权限选项，从中寻找到与之对应的用户以及账套，之后点击修改按钮以供操作。当弹出权限窗口时，系统会把所有功能模块按照树形结构予以展示，此时你能够依据自身需求进行勾选操作。类似于给予应收会计勾选应收款管理功能模块，给予总账会计勾选总账模块这样的操作方式。

数据权限与金额权限控制

非常精细的是企业应用平台里的数据权限控制功能，操作步骤为，进企业应用平台，去设置页找到数据权限，进入数据权限控制设定，勾选如部门、业务员、存货等要控制的内容类型，系统能按不同维度隔离数据，其作用为防止越权访问。

进行完控制设置之后，接着前往数据权限设置里开展具体的分配工作。你能够指定某一个操作员仅仅能够看到其自身所在部门的客户档案。要是有设置金额权限的需求，那么就在金额权限分配当中进行操作，举例来说，限制采购员仅仅能够录入100万以下的采购订单。如此一来既保障了数据安全，又满足了企业内控要求。

账套输出备份与引入恢复

账套输出属于日常维护里相当重要的一项工作，其操作方法为，先进入系统管理，接着找到账套，再进行输出操作，随后要去选择需要实施备份的账套；系统会给出提示让选择输出路径，建议把备份文件放置到并非系统盘的专用文件夹当中，并且要按照那种“账套号+备份日期”这样的格式来命名它，如此做方便后续去进行查找。

去进行引入账套的操作时，其相关路径是这样的：先是点开始，接着选程序，再找到用友ERP - U8，然后进入系统管理，接着要以admin身份去登录，随后输入密码，之后点击账套菜单下面的引入选项，再去找到之前所备份的数据文件，在确认之后系统会自动完成引入操作。要是进行年度账的引入，那就得使用账套主管的身份来操作，得悉心区分这两种引入方式各自的权限要求。

解除站点锁定和单据锁定

判定站点是不是被锁定的准则相当简易，所有客户端均已退出系统，然而在进行操作期间却依旧出现提示，提示内容为“站点正在运行功能”或者“互斥任务申请不成功”，这表明存在尚未释放的锁定记录，解决办法是，经由系统管理，进入视图，选取清除单据锁定。

于清除锁定窗口里边，挑选除去工作站的全部锁定，接着依据提示寻觅对应的单据类型。系统会将所有锁定记录罗列出来，勾选要清除的项目，点击删除按钮。提议每月开展一回清理操作，尤其是月末结账之前，保证不存在残留锁定对结账流程产生影响。

自定义项和备查科目设置

企业应用平台里，设置这一板块之下，有其他选项，其他选项之中包含自定义项，此为自定义项设置路径。自定义项里指定的项目，会在所有单据上得以反映 ，单据设置里指定的项目，仅仅适用于特定单据。要是需要给会计科目增添自定义项 ，先是在自定义项的单据头那儿增加项目 ，有档案需求的 ，需在自定义项档案里添加档案 ，最后在财务板块的会计科目的定义菜单里指定就行。

备查科目设置方式如下，企业应用平台，进入设置选项，再选择其他，接着点击自定义表结构，如此来完成这里的表结构设置，之后进入财务，于备查科目设置里面进行指定。举例来说，要是企业有需求去跟踪合同执行情况，那么能够把合同号设成备查科目，在录入凭证之际填写相关信息，以便后续开展查询统计。

客商并户和凭证处理技巧

要是客商档案里出现了两个名称实际上是同一家单位的情况，那就运用并户功能来处理。操作的路径是，企业应用平台进入设置，再到客商信息，接着是供应商档案或者客户档案，从中找到要合并的两条记录，然后去执行并户操作。系统会把两个档案的业务数据合并在一起，并且会自动禁用被合并的档案，以此避免重复录入。

凭证删除的恰当流程是：首先要将凭证进行作废，而后再对凭证予以整理。作废凭证的操作是：于凭证编辑界面当中点击制单，接着点击作废恢复，如此凭证便会被打上作废的标记。整理凭证的做法是：同样是在制单菜单里选择整理凭证，选定月份之后加以确认，当系统询问是否删除时选择确定，最后抉择是否整理凭证断号。常用凭证能够借助制单之下的生成常用凭证或者调用常用凭证来实现快速操作，输入编号以及说明便可进行保存调用。

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